Cet ouvrage est la suite de Comment dresser votre dragon. Cette fois-ci, Harold s'initie au maniement de l'épée. Embarqués sur un bateau, Krokmou et lui affrontent des monstres marins ainsi que de dangereux pirates. Harold découvre même un fabuleux, mais maléfique, trésor, gardé par un monstre, croisement de dragon, de pieuvre et de serpent... Le combat est inégal et, encore une fois, il triomphera grâce à son intelligence. De retour au village, il sera même accueilli en véritable héros.